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國際金融情勢:目前全球景氣仍維持去年下半年以來的穩定向上表現,美中歐採購經理人指數(PMI)保持在50以上的擴張階段:美國除服務業PMI維持在56附近,製造業PMI更從去年第3季的50初頭,上揚到今年2月57.7;中國1月製造業PMI略降後再於2月回溫,官方或財新版本分別有51.6和51.7,先前較低迷的貿易也現出曙光,前兩月總值3.89億元人民幣,年增20.6%,其中出口成長11%,進口更有34.2%;此外歐元區PMI也續保持向上,製造業2月數值來到55.4,服務業則是55.6。

雖然全球景氣穩定回溫狀態持續,但也因為美國經濟狀況尤其在就業方面持續優於預期,致使聯準會(Fed)提前升息的機率大增,今年第一次升息時間可能從原市場預期的6月提前至3月發生,短期資金挪移對市場產生的衝擊將在所難免,近期台灣為新興市場中熱錢湧入熱絡的區域,也必會有資金轉移效應,從台幣近期曾貶值超過1%以上即可知。



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台股觀察:

原本我們即認為今年上半年因為基期以及全球主要經濟體的狀況,就年增率角度台灣於此段期間總經數據較易有好表現,並支撐指數向上,景氣對策訊號燈於去年下半年連6綠後,1月也出現第7個綠燈,預期此趨勢應可延續至第1季甚至第2季,出口方面也連5個月正成長,其中今年2月年增更達27.7%。

雖然對於景氣預期有更正面看法,但因為下半年的變數仍高,預期是否可實現仍須謹慎觀察,加上全球指數先前也有充分反應景氣轉佳,短期Fed升息也將造成資本市場動盪,預期第1季可能是今年資金最熱絡的一季,雖第2季指數有機會出現整理後反彈,但應難像第1季有夢即漲的百花齊放資金行情,轉而由真正具基本面支撐的個股帶動。

因此建議投資人可逐漸對持股進行去蕪存菁,對評價已合理甚至過度反應,或是僅炒作本夢比但短期難有實質貢獻的個股進行獲利了結,將持股集中到業績表現可望貫穿全年,或是股價尚未反應,但業績將逐漸好轉增溫的標的。

操作策略:

至於投資的標的,我們對一些先前已看好的族群仍繼續推薦,並認為趨勢可延續:1電子新規格/應用(含iPhone新規格):例如IoT帶來的聯網裝置提升、快充、3D感測、USB3.0、電子標籤等。2.鴻海集團:除受惠主要客戶訂單回溫,亦看好其在產業的合縱連橫,以及上下游垂直整合方面。3.金融壽險:Fed升息增溫將持續帶動利差向上。

此外,航運業雖然去年陷入谷底,但反而促使產業進一步整合(尤其貨櫃方面),並讓供需轉趨健康帶動報價上揚,雖然過年期間至今因為中國生產空窗期使運輸需求降溫,並讓報價漲多回檔,但目前全球景氣仍持續回溫,加上供給仍維持健康方向走勢,預期未來報價仍可望隨運輸旺季來臨再度上揚,相關類股可望隨之有所表現。

(工商時報)

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